Le fonderie indonesiane di nichel si rivolgono alle Filippine per il minerale mentre l'offerta locale si restringe

Scorie calde fluiscono dai camion alla discarica presso l'impianto di lavorazione del nichel gestito da PT Vale Indonesia a Sorowako, provincia di Sulawesi meridionale, Indonesia, 28 luglio 2023, in questa foto scattata da Antara Foto. Antara Foto/Jojon/via REUTERS acquisisce i diritti di licenza

30 agosto (Reuters) - Le fonderie di nichel dell'Indonesia, uno dei maggiori produttori, stanno effettuando rari acquisti di minerale dalle Filippine per allentare le scarse forniture, hanno detto fonti vicine alla questione, sconvolgendo i flussi commerciali della materia prima e facendo aumentare i costi lungo tutta la catena di approvvigionamento.

Giakarta ha recentemente ritardato l’emissione di quote minerarie e sospeso le operazioni in un sito chiave del minatore statale Aneka Tambang (ANTM.JK) (Antam) dopo un’indagine sulle pratiche di corruzione nell’emissione di quote minerarie.

Mentre l’estrazione in altri siti continua e l’Indonesia, che rappresenta la metà dell’offerta mineraria globale, ha affermato che non c’è carenza di minerale, i prezzi sono aumentati di circa l’8% questa settimana, dopo un aumento del 10% una settimana prima, dicono gli acquirenti locali.

Alcune aziende stanno ora acquistando minerale dalle vicine Filippine, il secondo fornitore mondiale, nel caso in cui le nuove quote minerarie vengano ulteriormente ritardate, hanno detto tre gestori di fonderie, due commercianti di nichel e un analista cinese.

Tutti hanno rifiutato di essere identificati perché non era loro consentito divulgare pubblicamente le informazioni commerciali.

"(Abbiamo) iniziato le importazioni da questo mese. È economico", ha detto un funzionario di una grande fonderia in Indonesia.

La persona non ha specificato quanto sta acquistando la fonderia, ma ha detto che gli acquisti riguardano minerale di limonite di bassa qualità.

I minatori indonesiani daranno priorità al minerale di alta qualità per le loro quote di produzione limitate, ha aggiunto la persona.

L’Indonesia ha importato 53.864 tonnellate di minerale di nichel nella prima metà del 2023, rispetto alle 22.503 tonnellate dell’intero 2022, secondo i dati commerciali indonesiani.

Ma le importazioni dalle Filippine sono iniziate solo a maggio e sono arrivate tutte al porto di Morowali in un enorme parco di lavorazione del nichel gestito in parte dal gigante cinese del nichel Tsingshan Group, come mostrano i dati indonesiani.

Tsingshan non ha risposto a una chiamata e a un'e-mail in cerca di commenti.

Nel primo semestre i volumi provenienti dalle Filippine erano inferiori a 1.000 tonnellate di contenuto di nichel rispetto agli 1,6 milioni di tonnellate estratte l'anno scorso dall'Indonesia, come hanno mostrato i dati del governo indonesiano e dell'International Nickel Study Group (INSG).

"Il minerale proveniente dalle Filippine è generalmente di qualità inferiore rispetto al materiale indonesiano, il che farà aumentare i costi operativi a causa della minore produzione con lo stesso tonnellaggio di minerale", ha affermato l'analista di Wood Mackenzie Andrew Mitchell.

"Ma il minerale è attualmente più economico rispetto al minerale nazionale e quindi questo compenserà parte dell'aumento dei costi", ha detto Mitchell.

L’Indonesia esportava gran parte del suo minerale prima che un divieto del 2020 bloccasse tutte le spedizioni e attirasse investimenti per miliardi di dollari nella fusione del nichel, principalmente da aziende cinesi.

Secondo la società di consulenza cinese Mysteel, le importazioni dalle Filippine potrebbero salire a 100.000 ton per luglio e agosto messi insieme a causa della scarsità dell'offerta.

Secondo l’INSG, le Filippine hanno estratto 360.000 tonnellate di nichel nel 2022, ovvero l’11% delle forniture globali.

L'aumento della domanda di minerale dalle Filippine sta spingendo al rialzo i prezzi anche in Cina, poiché gli acquirenti fanno scorta a causa della scarsità dell'offerta indonesiana e in vista della stagione delle piogge nelle Filippine che inizierà a ottobre, ha detto un commerciante cinese.

Il minerale filippino di grado 1,3% sbarcato nel porto cinese di Lianyun è aumentato del 20,6% nell'ultimo mese a 41 dollari la tonnellata, il livello più alto da marzo, secondo i dati di Mysteel.

Reporting di Mai Nguyen ad Hanoi, Siyi Liu a Pechino, Fransiska Nangoy a Giakarta, Enrico dela Cruz a Manila e Beijing Newsroom; Montaggio di Dominique Patton e Kim Coghill

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Mai riferisce sui mercati dei metalli non ferrosi in Asia. Scrive sull'andamento giornaliero dei prezzi, sulle tendenze e sulle previsioni per i mercati di rame, alluminio, zinco, nichel, piombo e stagno. Distribuisce una newsletter settimanale qui: https://bit.ly/2VMBkfp.Mai ha già trattato notizie dal Vietnam.Si è laureata in Economia e Commercio (Summa Cum Laude) al Lycoming College in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Ha trascorso un anno a Londra studiando presso l'Università di Westminster come studentessa in scambio. Prima di Reuters, Mai ha lavorato come stagista presso Ernst & Young nei dipartimenti di revisione e consulenza.